事件：7月8日，国家发改委、工信部、国家能源局联合发布《关于开展零碳园区建设的通知》。
2025年零碳园区建设全面加速，地方政策因地制宜创新发展。《通知》中提到，加强园区及周边可再生能源开发利用，支持园区与周边非化石能源发电资源匹配对接，科学配置储能等调节性资源，因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式，鼓励参与绿证绿电交易，探索氢电耦合开发利用模式。在地方层面，各地积极开展零碳园区试点建设，因地制宜创新发展路径。根据鄂尔多斯市政府白皮书数据显示，园区80%的能源由本地的风电、光伏直供，20%与电网交易，可实现100%绿色零碳能源供给，年减排二氧化碳超120万吨。在绿电直连、新能源就近接入方面，北京城市副中心绿心园区通过引入域外绿电、与内蒙古新能源基地签署长期协议等方式，实现了清洁能源100%供应。
知》提出：1）推动园区积极利用生物质能、工业余热等热能资源，实现供热系统清洁低碳化，探索氢能、生物质等替代化石燃料和原料；2）布局发展低能耗、低污染、高附加值的新兴产业，探索以绿色能源制造绿色产品的“以绿制绿”模式；3）健全园区废弃物循环利用网络，推进工业固体废弃物、余压余热余冷、废气废液废渣资源化利用。我们认为，《通知》有望推动：1）生物质项目热电联产模式复制，生物质供热相对于燃煤、燃气供热更具经济性及生态效益，特别适用于出口型及高耗能行业；2）生物质制甲醇、航空燃油技术的开发及推广，具备相关技术储备及应用场景的企业有望率先受益；3）深化静脉产业园模式应用，完善工业固废收运、处置体系，提升垃圾焚烧发电项目产能利用率，实现近零排放；4）“焚烧+”模式的推广，比如与AIDC项目结合，在实现稳定供电供热的同时，降低成本及碳排放。
投资建议：2025年零碳园区建设全面加速，因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式。绿电板块建议关注三峡能源、江苏新能，谨慎建议关注龙源电力、浙江新能、中绿电。《通知》有望推动生物质、绿氢等应用，通过多产业结合，实现园区绿色、经济、低碳转型，工业固废资源化有望提升焚烧发电项目产能利用率。推荐永兴股份，建议关注瀚蓝环境、绿色动力、三峰环境、侨银股份。
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